CRM

Panel de ventas

Embudo comercial

Actividad pendiente

Ventas por anio

Mejores vendedores

Ultimas ventas importadas

Fecha Cliente Producto Vendedor Total

Dashboard semanal por vendedor

KPIs minimos recomendados
Vendedor Venta mensual Prospectos Contactos Cotizaciones Valor cotizado Conversion Vencidos Reactivados

Clientes

Gestiona clientes importados, vendedor, ciudad, ultima compra y valor historico.

Cliente Vendedor Etapa Ventas Contacto

Oportunidades

Mueve clientes entre etapas y prioriza reactivaciones o seguimientos.

Seguimiento Comercial

Registro diario de oportunidades, cotizaciones, seguimientos y cierres.

Control visual

Semaforo comercial
Vigente 3 a 5 dias sin accion Mas de 7 dias Cerrado o archivado

Rutina semanal

Lunes Cotizaciones pendientes y clientes dormidos Martes Prospectar clientes nuevos Miercoles Visitas o demostraciones Jueves Seguimiento de cotizaciones Viernes Cierre, cobranza y reporte semanal
Semaforo Fecha Vendedor Cliente Tipo Linea Accion Estado Proxima accion Monto Prob.

Tareas

Llamadas, seguimientos y proximos pasos de cada cliente.

Cliente

Nuevo cliente

Seguimiento

Nueva tarea